Wir begeben uns auf eine Zeitreise zur Ursuppe des schwedischen Melodic Death Metals. Den hier vorliegenden ersten Demo-Aufnahmen von DARK TRANQUILITY merkt man jedoch noch nicht an wohin die Reise gehen wird. Die Songs sind roh, wild und voller Entdeckungsdrang. Die Songs der ersten Demos, hier auf Yesterworlds zusammengefasst, bilden das kurze Zeitfenster ab, in welchem die Band ihren ureigenen Stil kreierte. Diese Demosammlung enthält zusätzliche Liner Notes von Gitarrist Niklas Sundin, sowie das Artwork zur A Moonclad Reflection EP.

Tracklist
1 Midwinter
2 Beyond Enlightment
3 Vernal Awakening
4 Void of Tranquillity
5 Unfurled by Dawn
6 Yesterworlds
7 Punish My Heaven
8 Away, Delight, Away
9 The Gallery
10 Punish My Heaven - W.A.R. version